Documentazione / Vendite
Vendita in conto visione
In questo guida viene mostrato un possibile flusso per la vendita tramite un conto visione.
I passi sono:
creare un ordine di vendita con dei materiali da consegnare
fare la consegna
creare un DDT
Supponiamo che poi il cliente ci chieda ulteriore materiale per popolare il conto visione, quindi si può:
modificare l'ordine di vendita aggiungendo il materiale necessario
TAKOBI crea in automatico una consegna con il nuovo materiale da consegnare
creare DDT per nuova consegna
Quando il cliente del conto visione dice di aver venduto, allora si può fare la fattura del venduto
andare sull'ordine di vendita
creare la fattura
modificare la fattura con i quantativi fatturabili
In caso di rientro merce è possibile fare un Reso a partire dagli ordini di consegna.
Nell'ordine di vendita rimane traccia dell'ordinato, del consegnato e del fatturato.
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Anagrafica prodotti
2052 Visite . -
Inserimento contatto persona fisica
1639 Visite . -
Inserire anagrafica Pubblica Amministrazione
854 Visite . -
Preventivo di vendita
1659 Visite . -
Tenere traccia delle revisioni di preventivo
1112 Visite . -
Accettazione preventivo online con clausole
2221 Visite . -
Prodotti opzionali nel preventivo
421 Visite . -
Configurare i termini di pagamento
1637 Visite . -
Numerazione separata per preventivi e ordini
1305 Visite . -
Come attivare i listini in TAKOBI
1578 Visite . -
Gestione Listini di vendita
2222 Visite . -
Creazione automatica dei listini prezzi fornitori
1597 Visite . -
Listini sconto mostrato e sconto incluso
1560 Visite . -
Listino in base a quantità
1734 Visite . -
Vendita in valuta estera
742 Visite .
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Amministrazione del proprio TAKOBI
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CRM e Marketing
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Vendite
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Configurazione fatturazione elettronica
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Sito Web
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E-commerce
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bindCommerce
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Configurazione
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Importazione Esportazione dati
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Modelli di documento PDF
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Visualizzare documento PDF allegato a file XML
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Note per la fattura PDF
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Registrazione spese senza fattura
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Distinta base multilivello
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Stampa del bilancio di verifica
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Esportazione ZIP e-fatture XML
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DDT per conto vendita
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CRM in breve
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Differenza tra lead, opportunità e contatti
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Importazione estratto conto con CSV
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DDT Documento di trasporto
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Caricare manualmente XML fattura elettronica passiva
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Mostrare IBAN su XML fattura elettronica
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Chiudere una fattura con crediti/debiti aperti
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Stampa bilancio riclassificato IV direttiva CEE
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Tutorial approfondito sul CRM
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