Documentazione / Vendite
Vendita in conto visione
In questo guida viene mostrato un possibile flusso per la vendita tramite un conto visione.
I passi sono:
creare un ordine di vendita con dei materiali da consegnare
fare la consegna
creare un DDT
Supponiamo che poi il cliente ci chieda ulteriore materiale per popolare il conto visione, quindi si può:
modificare l'ordine di vendita aggiungendo il materiale necessario
TAKOBI crea in automatico una consegna con il nuovo materiale da consegnare
creare DDT per nuova consegna
Quando il cliente del conto visione dice di aver venduto, allora si può fare la fattura del venduto
andare sull'ordine di vendita
creare la fattura
modificare la fattura con i quantativi fatturabili
In caso di rientro merce è possibile fare un Reso a partire dagli ordini di consegna.
Nell'ordine di vendita rimane traccia dell'ordinato, del consegnato e del fatturato.
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Anagrafica prodotti
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Generazione sequenziale su riferimento interno prodotto
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Inserimento contatto persona fisica
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Inserire anagrafica Pubblica Amministrazione
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Preventivo di vendita
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Tenere traccia delle revisioni di preventivo
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Accettazione preventivo online con clausole
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Prodotti opzionali nel preventivo
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Configurare i termini di pagamento
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Numerazione separata per preventivi e ordini
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Come attivare i listini in TAKOBI
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Gestione Listini di vendita
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Creazione automatica dei listini prezzi fornitori
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Listini sconto mostrato e sconto incluso
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Listino in base a quantità
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Vendita in valuta estera
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Amministrazione del proprio TAKOBI
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CRM e Marketing
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Importazione Esportazione dati
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Registrazione spese senza fattura
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Modelli di documento PDF
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Visualizzare documento PDF allegato a file XML
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Note per la fattura PDF
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DDT per conto vendita
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Importazione estratto conto con CSV
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Chiudere una fattura con crediti/debiti aperti
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Distinta base multilivello
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Stampa del bilancio di verifica
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Esportazione ZIP e-fatture XML
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Mostrare IBAN su XML fattura elettronica
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Caricare manualmente XML fattura elettronica passiva
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DDT Documento di trasporto
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Differenza tra lead, opportunità e contatti
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CRM in breve
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Stampa bilancio riclassificato IV direttiva CEE
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