Tutorial approfondito sul CRM

Documentazione / CRM e Marketing

Tutorial approfondito sul CRM

In questo video vediamo in modo approfondito il funzionamento del CRM di TAKOBI.
- vista Kanban
- definizione stadi opportunità
- creazione opportunità
- definizione attività
- creazione appuntamento
- reportistica e statistiche

Inversione contabile (reverse charge)
3104 Visite .
Distinta base multilivello
2727 Visite .
CRM in breve
2411 Visite .
Registrazione spese senza fattura
2321 Visite .
Esportazione ZIP e-fatture XML
2224 Visite .
Differenza tra lead, opportunità e contatti
2147 Visite .
Stampa del bilancio di verifica
1950 Visite .
DDT Documento di trasporto
1940 Visite .
Registratore telematico Epson: Procedura per l'installatore
1920 Visite .
Caricare manualmente XML fattura elettronica passiva
1900 Visite .
Sincronizzare Google Calendar con TAKOBI
1791 Visite .
Liquidazione IVA
1701 Visite .
Creare una configurazione Ri Ba salvo buon fine
1688 Visite .
Modificare il formato dell'anteprima PDF della fattura elettronica
1662 Visite .
MRP definizione distinta base e produzione prodotto finito
1643 Visite .
Riconciliazione liquidazione IVA
1631 Visite .
Pagamento di una fattura
1627 Visite .
Creare una nuova ritenuta d'acconto
1614 Visite .
DDT per conto vendita
1610 Visite .
MRP: ordini di lavoro, fasi lavorazione, centri di lavoro
1601 Visite .

Funzionalità

A chi ci rivolgiamo

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Tutorial approfondito sul CRM

CRM in breve

Differenza tra lead, opportunità e contatti

Invio email Contatti del CRM

Impostare l'email del team di vendita

Da lead a fattura in pochi click

Campagne Marketing via email

Errori in invio email marketing

Eliminare dati UTM

Minimizzare una fase nella kanban nel CRM

Configurare il server di posta in ingresso per creare nuovi oggetti

Inversione contabile (reverse charge)

Distinta base multilivello

CRM in breve

Registrazione spese senza fattura

Esportazione ZIP e-fatture XML

Differenza tra lead, opportunità e contatti

Stampa del bilancio di verifica

DDT Documento di trasporto

Registratore telematico Epson: Procedura per l'installatore

Caricare manualmente XML fattura elettronica passiva

Sincronizzare Google Calendar con TAKOBI

Liquidazione IVA

Creare una configurazione Ri Ba salvo buon fine

Modificare il formato dell'anteprima PDF della fattura elettronica

MRP definizione distinta base e produzione prodotto finito

Riconciliazione liquidazione IVA

Pagamento di una fattura

Creare una nuova ritenuta d'acconto

DDT per conto vendita

MRP: ordini di lavoro, fasi lavorazione, centri di lavoro