Tutorial approfondito sul CRM

Documentazione / CRM e Marketing

Tutorial approfondito sul CRM

In questo video vediamo in modo approfondito il funzionamento del CRM di TAKOBI.
- vista Kanban
- definizione stadi opportunità
- creazione opportunità
- definizione attività
- creazione appuntamento
- reportistica e statistiche

Registrazione spese senza fattura
3390 Visite .
Distinta base multilivello
3147 Visite .
CRM in breve
2735 Visite .
Esportazione ZIP e-fatture XML
2643 Visite .
Differenza tra lead, opportunità e contatti
2528 Visite .
Stampa del bilancio di verifica
2422 Visite .
Caricare manualmente XML fattura elettronica passiva
2415 Visite .
DDT Documento di trasporto
2412 Visite .
Registratore telematico Epson: Procedura per l'installatore
2233 Visite .
DDT per conto vendita
2217 Visite .
Creare una configurazione Ri Ba salvo buon fine
2139 Visite .
MRP definizione distinta base e produzione prodotto finito
2078 Visite .
Sincronizzare Google Calendar con TAKOBI
2068 Visite .
Modificare il formato dell'anteprima PDF della fattura elettronica
2065 Visite .
MRP: ordini di lavoro, fasi lavorazione, centri di lavoro
2056 Visite .
Liquidazione IVA
2044 Visite .
Mostrare IBAN su XML fattura elettronica
2028 Visite .
Creare una nuova ritenuta d'acconto
1992 Visite .
Pagamento di una fattura
1960 Visite .
Importazione estratto conto con CSV
1933 Visite .

Funzionalità

A chi ci rivolgiamo

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Tutorial approfondito sul CRM

CRM in breve

Differenza tra lead, opportunità e contatti

Invio email Contatti del CRM

Impostare l'email del team di vendita

Da lead a fattura in pochi click

Campagne Marketing via email

Errori in invio email marketing

Eliminare dati UTM

Minimizzare una fase nella kanban nel CRM

Configurare il server di posta in ingresso per creare nuovi oggetti

Registrazione spese senza fattura

Distinta base multilivello

CRM in breve

Esportazione ZIP e-fatture XML

Differenza tra lead, opportunità e contatti

Stampa del bilancio di verifica

Caricare manualmente XML fattura elettronica passiva

DDT Documento di trasporto

Registratore telematico Epson: Procedura per l'installatore

DDT per conto vendita

Creare una configurazione Ri Ba salvo buon fine

MRP definizione distinta base e produzione prodotto finito

Sincronizzare Google Calendar con TAKOBI

Modificare il formato dell'anteprima PDF della fattura elettronica

MRP: ordini di lavoro, fasi lavorazione, centri di lavoro

Liquidazione IVA

Mostrare IBAN su XML fattura elettronica

Creare una nuova ritenuta d'acconto

Pagamento di una fattura

Importazione estratto conto con CSV