Documentazione / Configurazione
Impostare il valore predefinito di un campo
In questo esempio viene impostato, per tutti gli utenti, il valore predefinito del campo "addetto vendite"
default
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Impostare dati aziendali
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Cambiare nome all'utente
1751 Visite . -
Configurare il server di posta in uscita
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Configurare il server di posta in arrivo
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Invitare contatti esterni ad accedere al proprio TAKOBI
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Modelli di documento PDF
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Gestione sequenze
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Riattivare un utente disattivato
1853 Visite . -
Attivazione utente in sola lettura per il commercialista
1737 Visite . -
Sincronizzare Google Calendar con TAKOBI
3148 Visite . -
Configurare Paypal per ricevere pagamenti in TAKOBI
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Configurare Stripe per ricevere pagamenti in TAKOBI
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Cambiare l'etichetta imposte su stampa vendite e fatture
2171 Visite . -
Aggiungere un nuovo campo
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Personalizzare firma
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Gestione follower comunicazioni
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Caricare una lingua e inserire traduzione
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Impostare il fuso orario dell'utente
1812 Visite .
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Amministrazione del proprio TAKOBI
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CRM e Marketing
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Registrazione spese senza fattura
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Modelli di documento PDF
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Visualizzare documento PDF allegato a file XML
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Note per la fattura PDF
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DDT per conto vendita
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Importazione estratto conto con CSV
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Distinta base multilivello
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Chiudere una fattura con crediti/debiti aperti
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Stampa del bilancio di verifica
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Esportazione ZIP e-fatture XML
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Mostrare IBAN su XML fattura elettronica
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Caricare manualmente XML fattura elettronica passiva
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DDT Documento di trasporto
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Differenza tra lead, opportunità e contatti
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CRM in breve
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Stampa bilancio riclassificato IV direttiva CEE
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