Documentazione / Vendite
Creare un utente per agente di vendita
In questa guida vengono mostrati i passi per creare un utente per agente di vendita:
- invitare l'utente tramite email
- assegnare i permessi all'utente
- indicare sul contatto associato all'agente che è un agente
Nel video viene mostrato come l'agente entrando in TAKOBI veda solo i propri ordini di vendita
- invitare l'utente tramite email
- assegnare i permessi all'utente
- indicare sul contatto associato all'agente che è un agente
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v12
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Anagrafica prodotti
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Generazione sequenziale su riferimento interno prodotto
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Inserimento contatto persona fisica
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Inserire anagrafica Pubblica Amministrazione
1253 Visite . -
Preventivo di vendita
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Tenere traccia delle revisioni di preventivo
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Accettazione preventivo online con clausole
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Prodotti opzionali nel preventivo
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Configurare i termini di pagamento
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Numerazione separata per preventivi e ordini
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Come attivare i listini in TAKOBI
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Gestione Listini di vendita
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Creazione automatica dei listini prezzi fornitori
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Listini sconto mostrato e sconto incluso
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Listino in base a quantità
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Vendita in valuta estera
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Amministrazione del proprio TAKOBI
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Registrazione spese senza fattura
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Modelli di documento PDF
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Visualizzare documento PDF allegato a file XML
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Note per la fattura PDF
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DDT per conto vendita
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Importazione estratto conto con CSV
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Distinta base multilivello
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Chiudere una fattura con crediti/debiti aperti
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Stampa del bilancio di verifica
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Esportazione ZIP e-fatture XML
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Mostrare IBAN su XML fattura elettronica
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Caricare manualmente XML fattura elettronica passiva
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DDT Documento di trasporto
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Differenza tra lead, opportunità e contatti
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CRM in breve
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Stampa bilancio riclassificato IV direttiva CEE
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