Documentazione / CRM e Marketing
CRM in breve
In questo video viene spiegato cos'è il CRM e come utilizzarlo:
- APP CRM
- vista Kanban
- compilazione dati in opportunità
- flusso di qualificazione del prospect
- gestione follower
- reportistica
- APP CRM
- vista Kanban
- compilazione dati in opportunità
- flusso di qualificazione del prospect
- gestione follower
- reportistica
v12
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Differenza tra lead, opportunità e contatti
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Invio email Contatti del CRM
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Impostare l'email del team di vendita
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Tutorial approfondito sul CRM
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Da lead a fattura in pochi click
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Campagne Marketing via email
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Errori in invio email marketing
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Eliminare dati UTM
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Minimizzare una fase nella kanban nel CRM
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Amministrazione del proprio TAKOBI
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CRM e Marketing
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Usabilità
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Configurazione
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Importazione Esportazione dati
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Registrazione spese senza fattura
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Modelli di documento PDF
9780 Visite . -
Visualizzare documento PDF allegato a file XML
8489 Visite . -
Note per la fattura PDF
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Importazione estratto conto con CSV
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DDT per conto vendita
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Chiudere una fattura con crediti/debiti aperti
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Distinta base multilivello
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Mostrare IBAN su XML fattura elettronica
4705 Visite . -
Stampa del bilancio di verifica
4680 Visite . -
Esportazione ZIP e-fatture XML
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Registrazione contabile per compensazione crediti/debiti
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Caricare manualmente XML fattura elettronica passiva
4366 Visite . -
DDT Documento di trasporto
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Differenza tra lead, opportunità e contatti
4241 Visite . -
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Stampa bilancio riclassificato IV direttiva CEE
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