Documentazione / Vendite
Configurazione permessi dell'utente agente
I passi necessari per creare un utente agente che possa agire all'interno di CRM, Vendite, Fatturazione e Magazzino
- creare utente
- definire i permessi ridotti per l'utente agente
- definire l'agente sul contatto dell'utente
- configurare il Flusso Agente in
Vendite --> Configurazione --> Impostazioni
Questo permette all'utente agente di gestire:
- le proprie opportunità
- vedere solo i propri contatti
- creare e confermare ordini di vendita
- creare fatture in bozza
- gestire gli anticipi di pagamento su ordini di vendita
Moduli da installare: takobi_saas_commission
- creare utente
- definire i permessi ridotti per l'utente agente
- definire l'agente sul contatto dell'utente
- configurare il Flusso Agente in
Vendite --> Configurazione --> Impostazioni
Questo permette all'utente agente di gestire:
- le proprie opportunità
- vedere solo i propri contatti
- creare e confermare ordini di vendita
- creare fatture in bozza
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