Documentazione / Vendite
Configurazione permessi dell'utente agente
I passi necessari per creare un utente agente che possa agire all'interno di CRM, Vendite, Fatturazione e Magazzino
- creare utente
- definire i permessi ridotti per l'utente agente
- definire l'agente sul contatto dell'utente
- configurare il Flusso Agente in
Vendite --> Configurazione --> Impostazioni
Questo permette all'utente agente di gestire:
- le proprie opportunità
- vedere solo i propri contatti
- creare e confermare ordini di vendita
- creare fatture in bozza
- gestire gli anticipi di pagamento su ordini di vendita
Moduli da installare: takobi_saas_commission
- creare utente
- definire i permessi ridotti per l'utente agente
- definire l'agente sul contatto dell'utente
- configurare il Flusso Agente in
Vendite --> Configurazione --> Impostazioni
Questo permette all'utente agente di gestire:
- le proprie opportunità
- vedere solo i propri contatti
- creare e confermare ordini di vendita
- creare fatture in bozza
- gestire gli anticipi di pagamento su ordini di vendita
Moduli da installare: takobi_saas_commission
Vedi anche Gestione agenti di vendita
v12
-
Anagrafica prodotti
2557 Visite . -
Generazione sequenziale su riferimento interno prodotto
1068 Visite . -
Inserimento contatto persona fisica
2415 Visite . -
Inserire anagrafica Pubblica Amministrazione
1127 Visite . -
Preventivo di vendita
1963 Visite . -
Tenere traccia delle revisioni di preventivo
1432 Visite . -
-
-
Accettazione preventivo online con clausole
2570 Visite . -
Prodotti opzionali nel preventivo
588 Visite . -
Configurare i termini di pagamento
1900 Visite . -
-
Numerazione separata per preventivi e ordini
1584 Visite . -
Come attivare i listini in TAKOBI
1877 Visite . -
-
Gestione Listini di vendita
2593 Visite . -
Creazione automatica dei listini prezzi fornitori
1976 Visite . -
Listini sconto mostrato e sconto incluso
1907 Visite . -
Listino in base a quantità
2135 Visite . -
Vendita in valuta estera
1044 Visite .
-
Amministrazione del proprio TAKOBI
-
CRM e Marketing
-
Acquisti
-
Vendite
-
Magazzino
-
MRP - Produzione
-
Progetti
-
Risorse Umane
-
Fatturazione
-
Fatturazione Generale
-
Impostazioni Fatturazione
-
Fattura elettronica
-
Configurazione fatturazione elettronica
-
-
Contabilità e Fiscalità
-
Punto vendita
-
Helpdesk
-
Sito Web
-
E-commerce
-
bindCommerce
-
Multiazienda
-
Usabilità
-
Configurazione
-
Importazione Esportazione dati
-
-
Modelli di documento PDF
9380 Visite . -
Registrazione spese senza fattura
8875 Visite . -
Visualizzare documento PDF allegato a file XML
8103 Visite . -
Note per la fattura PDF
7016 Visite . -
-
DDT per conto vendita
4411 Visite . -
Distinta base multilivello
4349 Visite . -
Importazione estratto conto con CSV
4304 Visite . -
Chiudere una fattura con crediti/debiti aperti
4120 Visite . -
Stampa del bilancio di verifica
4099 Visite . -
Esportazione ZIP e-fatture XML
3984 Visite . -
DDT Documento di trasporto
3669 Visite . -
Caricare manualmente XML fattura elettronica passiva
3662 Visite . -
Differenza tra lead, opportunità e contatti
3661 Visite . -
Mostrare IBAN su XML fattura elettronica
3659 Visite . -
-
CRM in breve
3527 Visite . -
-
Stampa bilancio riclassificato IV direttiva CEE
3459 Visite .