Documentazione / Vendite
Configurazione permessi dell'utente agente
I passi necessari per creare un utente agente che possa agire all'interno di CRM, Vendite, Fatturazione e Magazzino
- creare utente
- definire i permessi ridotti per l'utente agente
- definire l'agente sul contatto dell'utente
- configurare il Flusso Agente in
Vendite --> Configurazione --> Impostazioni
Questo permette all'utente agente di gestire:
- le proprie opportunità
- vedere solo i propri contatti
- creare e confermare ordini di vendita
- creare fatture in bozza
- gestire gli anticipi di pagamento su ordini di vendita
Moduli da installare: takobi_saas_commission
                        - creare utente
- definire i permessi ridotti per l'utente agente
- definire l'agente sul contatto dell'utente
- configurare il Flusso Agente in
Vendite --> Configurazione --> Impostazioni
Questo permette all'utente agente di gestire:
- le proprie opportunità
- vedere solo i propri contatti
- creare e confermare ordini di vendita
- creare fatture in bozza
- gestire gli anticipi di pagamento su ordini di vendita
Moduli da installare: takobi_saas_commission
Vedi anche Gestione agenti di vendita
                        
                            v12
                        
                    
                - 
        
                Anagrafica prodotti2896 Visite .
- 
        
                Generazione sequenziale su riferimento interno prodotto1316 Visite .
- 
        
                Inserimento contatto persona fisica2736 Visite .
- 
        
                Inserire anagrafica Pubblica Amministrazione1396 Visite .
- 
        
                Preventivo di vendita2208 Visite .
- 
        
                Tenere traccia delle revisioni di preventivo1704 Visite .
- 
        
                
- 
        
                
- 
        
                Accettazione preventivo online con clausole2939 Visite .
- 
        
                Prodotti opzionali nel preventivo875 Visite .
- 
        
                Configurare i termini di pagamento2145 Visite .
- 
        
                
- 
        
                Numerazione separata per preventivi e ordini1885 Visite .
- 
        
                Come attivare i listini in TAKOBI2145 Visite .
- 
        
                
- 
        
                Gestione Listini di vendita2885 Visite .
- 
        
                Creazione automatica dei listini prezzi fornitori2280 Visite .
- 
        
                Listini sconto mostrato e sconto incluso2173 Visite .
- 
        
                Listino in base a quantità2478 Visite .
- 
        
                Vendita in valuta estera1281 Visite .
- 
            Amministrazione del proprio TAKOBI
- 
            CRM e Marketing
- 
            Acquisti
- 
            Vendite
- 
            Magazzino
- 
            MRP - Produzione
- 
            Progetti
- 
            Risorse Umane
- 
            Fatturazione- 
            Fatturazione Generale
- 
            Impostazioni Fatturazione
- 
            Fattura elettronica
- 
            Configurazione fatturazione elettronica
 
- 
            
- 
            Contabilità e Fiscalità
- 
            Punto vendita
- 
            Helpdesk
- 
            Sito Web
- 
            E-commerce
- 
            bindCommerce
- 
            Multiazienda
- 
            Usabilità
- 
            Configurazione
- 
            Importazione Esportazione dati
- 
        
                
- 
        
                Registrazione spese senza fattura10695 Visite .
- 
        
                Modelli di documento PDF9696 Visite .
- 
        
                Visualizzare documento PDF allegato a file XML8418 Visite .
- 
        
                Note per la fattura PDF7293 Visite .
- 
        
                
- 
        
                Importazione estratto conto con CSV5388 Visite .
- 
        
                DDT per conto vendita5283 Visite .
- 
        
                Chiudere una fattura con crediti/debiti aperti4967 Visite .
- 
        
                Distinta base multilivello4787 Visite .
- 
        
                Stampa del bilancio di verifica4571 Visite .
- 
        
                Mostrare IBAN su XML fattura elettronica4540 Visite .
- 
        
                Esportazione ZIP e-fatture XML4534 Visite .
- 
        
                Caricare manualmente XML fattura elettronica passiva4235 Visite .
- 
        
                DDT Documento di trasporto4158 Visite .
- 
        
                Differenza tra lead, opportunità e contatti4144 Visite .
- 
        
                Registrazione contabile per compensazione crediti/debiti4017 Visite .
- 
        
                
- 
        
                
- 
        
                CRM in breve3866 Visite .
