Documentazione / Usabilità
Rispondere citando un messaggio ricevuto
In TAKOBI è possibile rispondere alle email, ricevute ad esempio su un preventivo o su una fattura o lead, citando il testo ricevuto
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TAKOBI applicazione mobile
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Gestione filtri e raggruppamento dati
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Filtri avanzati
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Unire contatti
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Configurare e utilizzare modelli di email
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Eliminare un documento
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Calendario invitare partecipanti ad un incontro
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Rimuovere o aggiungere registri in vista Panomarica
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Flusso di vendita automatico
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Gestione notifiche via email o in TAKOBI
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Canali di comunicazione
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Utilizzo allegati
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Inserire un allegato o un link su un documento
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Chat interna
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Pianificare attività
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Attività pianificate: come trovarle
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Archiviare un contatto e annullare archiviazione
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Amministrazione del proprio TAKOBI
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CRM e Marketing
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Acquisti
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Configurazione
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Importazione Esportazione dati
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Registrazione spese senza fattura
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Distinta base multilivello
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CRM in breve
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Esportazione ZIP e-fatture XML
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Differenza tra lead, opportunità e contatti
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Stampa del bilancio di verifica
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Caricare manualmente XML fattura elettronica passiva
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DDT Documento di trasporto
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DDT per conto vendita
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Creare una configurazione Ri Ba salvo buon fine
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Tutorial approfondito sul CRM
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Sincronizzare Google Calendar con TAKOBI
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Liquidazione IVA
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Mostrare IBAN su XML fattura elettronica
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Creare una nuova ritenuta d'acconto
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Pagamento di una fattura
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