Documentazione / Vendite
Vendita e rendicontazione di servizi, quali ad esempio pacchetti ore
In questo video vengono spiegate le varie modalità di fatturazione:
- quantità ordinate
- tracciatura fogli ore
- milestones
La tracciatura di servizi venduti può essere fatta tramite un foglio ore o tramite attività inserite all'interno di un progetto; questo ultimo caso viene mostrato il flusso:
Ordine di vendita -> creazione di un progetto specifico -> attività -> rendicontazione ore su attività
- quantità ordinate
- tracciatura fogli ore
- milestones
La tracciatura di servizi venduti può essere fatta tramite un foglio ore o tramite attività inserite all'interno di un progetto; questo ultimo caso viene mostrato il flusso:
Ordine di vendita -> creazione di un progetto specifico -> attività -> rendicontazione ore su attività
project
task
timesheet
v12
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Anagrafica prodotti
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Inserimento contatto persona fisica
2233 Visite . -
Inserire anagrafica Pubblica Amministrazione
1002 Visite . -
Preventivo di vendita
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Tenere traccia delle revisioni di preventivo
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Accettazione preventivo online con clausole
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Prodotti opzionali nel preventivo
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Configurare i termini di pagamento
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Numerazione separata per preventivi e ordini
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Come attivare i listini in TAKOBI
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Gestione Listini di vendita
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Creazione automatica dei listini prezzi fornitori
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Listini sconto mostrato e sconto incluso
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Listino in base a quantità
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Vendita in valuta estera
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Amministrazione del proprio TAKOBI
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CRM e Marketing
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Vendite
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Importazione Esportazione dati
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Modelli di documento PDF
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Visualizzare documento PDF allegato a file XML
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Registrazione spese senza fattura
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Note per la fattura PDF
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Distinta base multilivello
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DDT per conto vendita
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Importazione estratto conto con CSV
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Esportazione ZIP e-fatture XML
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Stampa del bilancio di verifica
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Differenza tra lead, opportunità e contatti
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CRM in breve
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DDT Documento di trasporto
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Caricare manualmente XML fattura elettronica passiva
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Chiudere una fattura con crediti/debiti aperti
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Stampa bilancio riclassificato IV direttiva CEE
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Mostrare IBAN su XML fattura elettronica
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