Documentazione / Vendite
Inserimento contatto persona fisica
In questa animazione viene mostrato come inserire un contatto di una persona fisica.
ATTENZIONE se è soggetto a fatturazione elettronica i dati anagrafici dovranno essere completi:
- indirizzo
- codice fiscale
- nazione
ATTENZIONE se è soggetto a fatturazione elettronica i dati anagrafici dovranno essere completi:
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e-fattura
vendite
partner
v12
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Anagrafica prodotti
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Generazione sequenziale su riferimento interno prodotto
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Inserire anagrafica Pubblica Amministrazione
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Preventivo di vendita
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Tenere traccia delle revisioni di preventivo
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Accettazione preventivo online con clausole
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Prodotti opzionali nel preventivo
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Configurare i termini di pagamento
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Numerazione separata per preventivi e ordini
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Come attivare i listini in TAKOBI
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Gestione Listini di vendita
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Creazione automatica dei listini prezzi fornitori
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Listini sconto mostrato e sconto incluso
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Listino in base a quantità
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Vendita in valuta estera
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Stampa e esportazione di un listino di vendita
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Amministrazione del proprio TAKOBI
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CRM e Marketing
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Configurazione
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Importazione Esportazione dati
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Registrazione spese senza fattura
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Modelli di documento PDF
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Visualizzare documento PDF allegato a file XML
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Note per la fattura PDF
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Importazione estratto conto con CSV
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DDT per conto vendita
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Chiudere una fattura con crediti/debiti aperti
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Distinta base multilivello
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Stampa del bilancio di verifica
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Mostrare IBAN su XML fattura elettronica
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Esportazione ZIP e-fatture XML
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Caricare manualmente XML fattura elettronica passiva
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DDT Documento di trasporto
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Differenza tra lead, opportunità e contatti
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Registrazione contabile per compensazione crediti/debiti
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CRM in breve
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