Documentazione / Configurazione
Attivazione utente in sola lettura per il commercialista
Nei piani di abbonamento oltre ai 2 utenti standard è incluso l'utente in sola lettura per il commercialista.
Nella video guida sono mostrati i passi da seguire per l'attivazione in base ai seguenti scenari di partenza.
Scenario 1:
- utente principale attivo
- attivazione utente commercialista
- attivazione di altro utente standard
Scenario 2:
- utente principale attivo
- altro utente attivo
- attivazione utente commercialista
Nella video guida sono mostrati i passi da seguire per l'attivazione in base ai seguenti scenari di partenza.
Scenario 1:
- utente principale attivo
- attivazione utente commercialista
- attivazione di altro utente standard
Scenario 2:
- utente principale attivo
- altro utente attivo
- attivazione utente commercialista
v12
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Impostare dati aziendali
2004 Visite . -
Cambiare nome all'utente
1801 Visite . -
Configurare il server di posta in uscita
3184 Visite . -
Configurare il server di posta in arrivo
3034 Visite . -
Impostare il valore predefinito di un campo
2267 Visite . -
Invitare contatti esterni ad accedere al proprio TAKOBI
1978 Visite . -
Modelli di documento PDF
9589 Visite . -
Gestione sequenze
1612 Visite . -
Riattivare un utente disattivato
1909 Visite . -
Sincronizzare Google Calendar con TAKOBI
3199 Visite . -
Configurare Paypal per ricevere pagamenti in TAKOBI
2321 Visite . -
Configurare Stripe per ricevere pagamenti in TAKOBI
2716 Visite . -
Cambiare l'etichetta imposte su stampa vendite e fatture
2233 Visite . -
Aggiungere un nuovo campo
2196 Visite . -
Personalizzare firma
1666 Visite . -
Gestione follower comunicazioni
1993 Visite . -
Caricare una lingua e inserire traduzione
1641 Visite . -
Impostare il fuso orario dell'utente
1871 Visite .
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Amministrazione del proprio TAKOBI
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CRM e Marketing
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Acquisti
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Vendite
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Configurazione fatturazione elettronica
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Configurazione
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Importazione Esportazione dati
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Registrazione spese senza fattura
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Modelli di documento PDF
9589 Visite . -
Visualizzare documento PDF allegato a file XML
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Note per la fattura PDF
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DDT per conto vendita
5035 Visite . -
Importazione estratto conto con CSV
4954 Visite . -
Chiudere una fattura con crediti/debiti aperti
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Distinta base multilivello
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Stampa del bilancio di verifica
4443 Visite . -
Esportazione ZIP e-fatture XML
4380 Visite . -
Mostrare IBAN su XML fattura elettronica
4285 Visite . -
Caricare manualmente XML fattura elettronica passiva
4056 Visite . -
Differenza tra lead, opportunità e contatti
4013 Visite . -
DDT Documento di trasporto
4000 Visite . -
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CRM in breve
3769 Visite . -
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Stampa bilancio riclassificato IV direttiva CEE
3755 Visite .