Documentazione / Vendite
Vendita in conto visione
In questo guida viene mostrato un possibile flusso per la vendita tramite un conto visione.
I passi sono:
creare un ordine di vendita con dei materiali da consegnare
fare la consegna
creare un DDT
Supponiamo che poi il cliente ci chieda ulteriore materiale per popolare il conto visione, quindi si può:
modificare l'ordine di vendita aggiungendo il materiale necessario
TAKOBI crea in automatico una consegna con il nuovo materiale da consegnare
creare DDT per nuova consegna
Quando il cliente del conto visione dice di aver venduto, allora si può fare la fattura del venduto
andare sull'ordine di vendita
creare la fattura
modificare la fattura con i quantativi fatturabili
In caso di rientro merce è possibile fare un Reso a partire dagli ordini di consegna.
Nell'ordine di vendita rimane traccia dell'ordinato, del consegnato e del fatturato.
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Anagrafica prodotti
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Inserimento contatto persona fisica
1654 Visite . -
Inserire anagrafica Pubblica Amministrazione
866 Visite . -
Preventivo di vendita
1674 Visite . -
Tenere traccia delle revisioni di preventivo
1127 Visite . -
Accettazione preventivo online con clausole
2234 Visite . -
Prodotti opzionali nel preventivo
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Configurare i termini di pagamento
1655 Visite . -
Numerazione separata per preventivi e ordini
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Come attivare i listini in TAKOBI
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Gestione Listini di vendita
2236 Visite . -
Creazione automatica dei listini prezzi fornitori
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Listini sconto mostrato e sconto incluso
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Listino in base a quantità
1755 Visite . -
Vendita in valuta estera
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Amministrazione del proprio TAKOBI
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CRM e Marketing
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Configurazione
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Importazione Esportazione dati
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Modelli di documento PDF
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Visualizzare documento PDF allegato a file XML
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Note per la fattura PDF
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Registrazione spese senza fattura
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Distinta base multilivello
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Stampa del bilancio di verifica
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DDT per conto vendita
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Esportazione ZIP e-fatture XML
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Importazione estratto conto con CSV
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Differenza tra lead, opportunità e contatti
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CRM in breve
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DDT Documento di trasporto
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Caricare manualmente XML fattura elettronica passiva
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Chiudere una fattura con crediti/debiti aperti
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Mostrare IBAN su XML fattura elettronica
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Tutorial approfondito sul CRM
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