Documentazione / Configurazione
Configurare il server di posta in arrivo
In questa animazione viene mostrato come attivare un server di posta in ingresso.
Tale server può essere utilizzato per:
- ricezione email per comunicazioni in TAKOBI
- creazione di oggetti quali lead/opportunità
La casella postale deve essere dedicata a TAKOBI e quindi letta solo da TAKOBI.
Tale server può essere utilizzato per:
- ricezione email per comunicazioni in TAKOBI
- creazione di oggetti quali lead/opportunità
La casella postale deve essere dedicata a TAKOBI e quindi letta solo da TAKOBI.
fetchmail
v12
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Impostare dati aziendali
1903 Visite . -
Cambiare nome all'utente
1714 Visite . -
Configurare il server di posta in uscita
3037 Visite . -
Impostare il valore predefinito di un campo
2167 Visite . -
Invitare contatti esterni ad accedere al proprio TAKOBI
1846 Visite . -
Modelli di documento PDF
9480 Visite . -
Gestione sequenze
1508 Visite . -
Riattivare un utente disattivato
1818 Visite . -
Attivazione utente in sola lettura per il commercialista
1701 Visite . -
Sincronizzare Google Calendar con TAKOBI
3101 Visite . -
Configurare Paypal per ricevere pagamenti in TAKOBI
2237 Visite . -
Configurare Stripe per ricevere pagamenti in TAKOBI
2607 Visite . -
Cambiare l'etichetta imposte su stampa vendite e fatture
2126 Visite . -
Aggiungere un nuovo campo
2086 Visite . -
Personalizzare firma
1562 Visite . -
Gestione follower comunicazioni
1902 Visite . -
Caricare una lingua e inserire traduzione
1548 Visite . -
Impostare il fuso orario dell'utente
1779 Visite .
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Amministrazione del proprio TAKOBI
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CRM e Marketing
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Configurazione
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Importazione Esportazione dati
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Modelli di documento PDF
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Registrazione spese senza fattura
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Visualizzare documento PDF allegato a file XML
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Note per la fattura PDF
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DDT per conto vendita
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Importazione estratto conto con CSV
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Distinta base multilivello
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Chiudere una fattura con crediti/debiti aperti
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Stampa del bilancio di verifica
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Esportazione ZIP e-fatture XML
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Mostrare IBAN su XML fattura elettronica
3914 Visite . -
DDT Documento di trasporto
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Caricare manualmente XML fattura elettronica passiva
3817 Visite . -
Differenza tra lead, opportunità e contatti
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CRM in breve
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Stampa bilancio riclassificato IV direttiva CEE
3614 Visite .