Documentazione / Configurazione
Configurare il server di posta in arrivo
In questa animazione viene mostrato come attivare un server di posta in ingresso.
Tale server può essere utilizzato per:
- ricezione email per comunicazioni in TAKOBI
- creazione di oggetti quali lead/opportunità
La casella postale deve essere dedicata a TAKOBI e quindi letta solo da TAKOBI.
Tale server può essere utilizzato per:
- ricezione email per comunicazioni in TAKOBI
- creazione di oggetti quali lead/opportunità
La casella postale deve essere dedicata a TAKOBI e quindi letta solo da TAKOBI.
fetchmail
v12
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Impostare dati aziendali
1845 Visite . -
Cambiare nome all'utente
1639 Visite . -
Configurare il server di posta in uscita
2935 Visite . -
Impostare il valore predefinito di un campo
2092 Visite . -
Invitare contatti esterni ad accedere al proprio TAKOBI
1775 Visite . -
Modelli di documento PDF
9403 Visite . -
Gestione sequenze
1446 Visite . -
Riattivare un utente disattivato
1725 Visite . -
Attivazione utente in sola lettura per il commercialista
1615 Visite . -
Sincronizzare Google Calendar con TAKOBI
3006 Visite . -
Configurare Paypal per ricevere pagamenti in TAKOBI
2160 Visite . -
Configurare Stripe per ricevere pagamenti in TAKOBI
2520 Visite . -
Cambiare l'etichetta imposte su stampa vendite e fatture
2046 Visite . -
Aggiungere un nuovo campo
2009 Visite . -
Personalizzare firma
1486 Visite . -
Gestione follower comunicazioni
1821 Visite . -
Caricare una lingua e inserire traduzione
1479 Visite . -
Impostare il fuso orario dell'utente
1724 Visite .
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Amministrazione del proprio TAKOBI
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CRM e Marketing
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Configurazione
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Importazione Esportazione dati
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Modelli di documento PDF
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Registrazione spese senza fattura
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Visualizzare documento PDF allegato a file XML
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Note per la fattura PDF
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DDT per conto vendita
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Distinta base multilivello
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Importazione estratto conto con CSV
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Chiudere una fattura con crediti/debiti aperti
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Stampa del bilancio di verifica
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Esportazione ZIP e-fatture XML
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DDT Documento di trasporto
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Mostrare IBAN su XML fattura elettronica
3694 Visite . -
Differenza tra lead, opportunità e contatti
3690 Visite . -
Caricare manualmente XML fattura elettronica passiva
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CRM in breve
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Stampa bilancio riclassificato IV direttiva CEE
3485 Visite .